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做长线投资,要多关注医疗器械行业,市场辽阔的像太平洋

2022-05-12 20:11 阅读次数:

本文摘要:作者:大彤哥跑跳碰最近,有朋侪私信问我对一些医疗(药)类上市公司的看法,我以为很难精准回覆。不外,从临床的角度说下自己的看法,纷歧定对,或者说一定差池。我认为海内器械类上市公司的生长要好于医药类上市公司,原因很简朴,因为器械设备类公司至少暂时不用忌惮医保集采的因素。 我以为,集采的角色就像个亲(rong)妈(mo)妈(mo) ,闺女只身汪,这才刚处个工具,她立马站出来带天巡狩,横眉冷对……这几年,国产器械类企业精神头十足,生长的都比力顺,能唠能打,文武昆乱不挡。

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作者:大彤哥跑跳碰最近,有朋侪私信问我对一些医疗(药)类上市公司的看法,我以为很难精准回覆。不外,从临床的角度说下自己的看法,纷歧定对,或者说一定差池。我认为海内器械类上市公司的生长要好于医药类上市公司,原因很简朴,因为器械设备类公司至少暂时不用忌惮医保集采的因素。

我以为,集采的角色就像个亲(rong)妈(mo)妈(mo) ,闺女只身汪,这才刚处个工具,她立马站出来带天巡狩,横眉冷对……这几年,国产器械类企业精神头十足,生长的都比力顺,能唠能打,文武昆乱不挡。联影、启明、微创心通都在不经意间酿成头牌了,现在盛行叫独角兽。看吧,我大A里,迈瑞医疗(SZ300760) 由58一路上扬到358,就算近期有所调整,股价也316,总市值靠近4000亿。

走港股渠道的春立医疗,股价2年10倍,也算风生水起大江千里。举例说明下,嗯,就说下各磨练中心常用的发光设备吧,不用说迈瑞了,就连安图生物的收入增速也令人侧目,近些年国产替代政策落地,尤其最近提倡的内循环,可以预见罗氏原有的海内市场会被国产迅速取代。

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而大设备类,联影医疗在MRI、 PET-CT等方面的方面也强于传统的GPS(GE、PHILIPS、SIEMENS),尤其在队伍医院占比更大。甚至连区域传统设备龙头东软团体(SH600718)的高端CT也推进迅速,东软CT和彩超(原和飞利浦互助贴牌,现已仳离,自己过的也挺好)销量也逐年上扬,难怪团体大股东一直想把东软医疗分拆上市。迈瑞、迈克、安图,原来干署理,现在美食家变大厨,这个撸胳膊挽袖子的历程叫涅槃,现在愈发牛AC,医工融合,自主研发,原来只会青椒炒鸡蛋,现在已经探索出水煮鱼的N种新做法了。

这里说到国产替代战略,就不能不提微创和乐普,从容愿所不犹豫,要广度更要深度,主打产物即便与跨国器械企业过招,也临渊恃岳,不输锋芒。而器械类新贵,当属心脉、启明,对了南微医学也不差,本土创新,科工一体,部门国产原创产物甚至开始领跑。雪球小名爱美股,相识美股的朋侪居多,现在风向大变,讨论A股时 ,美股基础插不上嘴,都说美股是成熟市场,虽然我不那么认为。

看看美股,大牛绝逼是器械设备类公司, 细密科学、德康医疗、阿比奥梅德……无一不是江湖中响当当的狠角色。医疗器械的生命周期长,动不动就迭代,这个市场,辽阔的如同太平洋……如果非要设置长线医疗类上市品种,我建议多关注仪器设备类公司,至少不用担忧医保集采在一旁放冷箭……。


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